Få dine klienter på Crediwire

Med Crediwire har du et grafisk overblik over dine klienter, hvor du let kan gå ind på den enkelte og nemt skabe værdi for klienten

M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret over en uge siden

Med din adgang til klientens bogføringssystem kan du på ganske kort tid komme i gang med at arbejde med klienternes økonomiske data i Crediwire.

Forbindelser er din oversigt over de klienters selskaber, som du har på Crediwire. For at forbinde et selskab til Crediwire, skal du stå på selskabet inde i bogføringssystemet, inden du følger trinene i Crediwire Forbindelser. Det tager 2-7 minutter at oprette forbindelse til et selskabs bogføringssystem. Du kan se guiden herunder:

Ønsker din klient adgang til Crediwire, kan du tilføje denne som selskabsbruger. Du kan også ved et enkelt klik fjerne et selskab fra Crediwire igen, hvis det ikke længere giver mening for dig og klienten at have selskabet på Crediwire.

Du er nu klar til at arbejde med dine klienters økonomi fra Crediwire


Besvarede dette dit spørgsmål?