Du har præstenteret og inviteret kunden til Crediwire. Muligvis med vores hjælp via en virtuel demonstration af Crediwire (Book til kunden her). I så fald kan vi oprette kunden med det samme og du er klar til at styre din kundes økonomiske rapportering herfra.

Nogle kunder er i den situation, at de ikke er klar til at blive oprettet med det samme. Det kan skyldes, at enten bogholderen, revisoren, kollegaen eller konen har adgangen til bogføringssystemet.

Når der kommer en ny person ind over økonomien ved din kundes selskab, anbefaler vi at give samme mulighed igen for at få en præsentation af Crediwire. En revisor eller bogholder sidder i en anden position til at vurdere om din kunde skal på Crediwire. Vi klæder revisor og bogholder på i forhold til fordelene ved Crediwire fra deres position. Bed din kunde om navn og e-mail, så den nye person kan bliver introduceret for Crediwire.

Under Invitationer får du det fulde overblik over de kunder, som du har inviteret til at dele deres data via Crediwire. Se hvornår kunden har modtaget invitation og påmindelser, noter fra Crediwire om support til kunden og se status; er kunden konverteret til datadeling, afventer eller afvist.

Er kunden konverteret, så kan du gå ind på deres data i Forbindelser.