En kundrapport presenterar grafiska framställningar och noteringar från Crediwire som du önskar att dela med kunden. Detta ger dig ett kundvänligt underlag för mer dialog och rådgivning. Se nedan hur du skapar en insiktsfull kundrapport med rapportmallar på nolltid.

Anpassad rapportmall eller delad rapportmall

Det är enkelt för dig att använda mallar, eftersom du kan ha en rapport redo för önskad kund och period med bara några få klick.

Crediwire har utvecklat standardmallar som är redo för dig. Vill du ha fler mallar klickar du bara på Spara mall när du har de sidor och den layout du vill ha i rapportbyggaren. De flesta sidor i en rapport är baserade på mappad data. Dessa sidor sparas i en rapportmall som du kan använda för alla dina företag.

I en rapport kan du enkelt skapa sidor med kundspecifik data, t.ex. utvalda siffror och grafer från råbalansen, KPI:er och dashboards som du har byggt själv, samt sidor med anteckningar och ladda upp PDF-filer. Om du sparar en rapport med några av dessa sidor blir den en "företagsanpassad" mall som är unik för det specifika företaget. För att lägga till sidor i en rapport klickar du på Ny sida och väljer sedan sidtyp från listan. Den nya sidan anpassas vid behov och sparas automatiskt i rapporten. Du kan också välja att duplicera en befintlig sida och sedan anpassa data.

Du hittar rapportmallarna i översikten Mallar i Klientrapporter eller genom att ladda ner rapporten från Anslutningar.

Du kan dela rapporten med kunden via e-post och du kan alltid hitta mallen igen i Crediwire. Precis som du fritt kan välja vad dina kundrapporter ska innehålla från Crediwire, kan du lägga till extra sidor i rapporten och skapa ytterligare dashboards och nyckeltal i Crediwire.
​
​