Din forside i Crediwire kaldes Forbindelser, da du her har samlet de kunder, du har forbundet til Crediwire. Før du laver en rapport eller et budget på et selskab anbefaler vi:
3 vigtige basis tjeks
Er der frisk data?
Er dato i kolonnen ERP sidst opdateret før den dato, hvor du sidst har bogført tal på selskabet?
Inde på selskabet kan du let hente data frem til dags dato ved at klikke den blå Synkroniseret knap.
Er der bogført op?
Hvis du ikke selv står for bogføring på selskabet, kan du se Crediwires estimat for, hvornår regnskabet sidst er bogført op til.
Inde på selskabet kan du selv ændre datoen ved at klikke på datoknappen. Denne funktion er forbeholdt selskabsejer, revisor og bogholder.
Hvornår fik selskabet sidst en rapport?
Hvornår har du eller dine kolleger sidste sendt en rapport til kunden? Det er et godt pejlemærke for, om det er tid igen. Se det på oversigten Forbindelser.
Når selskabet er fundet og basis tjeks er klaret, så kan du til højre gå direkte i gang med at lave en rapport eller et drifts- og likviditetsbudget.
Mange af vores brugere starter med en rapport til kunderne.