Spring videre til hovedindholdet

Opret nøgletal (KPI’er) og dashboards – Guide og forklaring

M
Skrevet af Mads Brix
Opdateret for over 2 uger siden

Introduktion

Med Crediwire kan du nemt oprette dine egne KPI’er og dashboards, skræddersyet til dine eller dine kunders behov. Det giver dig et hurtigt og dynamisk overblik over de vigtigste nøgletal – altid opdateret automatisk.


​Sådan opretter du et nøgletal (KPI)

  1. Gå til "Personlige dashboards"

  2. Klik på "Håndter KPIer"

  3. Vælg "Tilføj ny KPI"

  4. Byg dit KPI:
    - Brug formler
    - Vælg konti fra den finansielle rapport (Mapped Konti)
    - Eller brug kontovariabler fra råbalancen

  5. Klik på tandhjulet øverst til venstre

  6. Navngiv dit KPI og vælg enhedstype

  7. Klik på "Gem KPI" - Dit KPI er nu oprettet og klar til brug


​Sådan opretter du et dashboard med dine KPI’er

  1. Gå til "Personlige dashboards"

  2. Klik på "Håndter dashboards"

  3. Vælg "Tilføj nyt dashboard"

  4. Indtast et navn og tryk "Tilføj nyt dashboard"

  5. I venstremenuen: vælg de KPI’er, du vil tilføje

  6. Klik på pilen til højre (>) for at overføre dem

  7. KPI’erne vises nu i dit dashboard

  8. Gå tilbage til "Håndter dashboards" og klik på "Aktivt", så det bliver blåt - Dit dashboard er nu oprettet og aktiveret

Sådan finder du dine dashboards

  1. Klik på "Personlige dashboards"

  2. Vælg "Mine dashboards"

  3. Her kan du se og skifte mellem dine aktive dashboards

Besvarede dette dit spørgsmål?