Økonomisk datadeling er en tillidssag – og du er kundens trygge sparringspartner i Crediwire. Når du inviterer din kunde til Crediwire, begynder et samarbejde baseret på gennemsigtighed og overblik. Men nogle gange er det nødvendigt at følge op og involvere flere personer i processen.
Når kunden ikke kan tilslutte sig med det samme
Nogle kunder har ikke selv adgang til deres bogføringssystem. Det kan være bogholderen, revisoren, en kollega – eller en partner – der har den tekniske adgang.
Sådan håndterer du det:
Få navn og e-mail på den relevante person
Invitér dem til en præsentation af Crediwire (vi hjælper gerne med demo og onboarding)
Vi sørger for at klæde revisorer og bogholdere godt på, så de forstår fordelene ved Crediwire ud fra deres rolle og behov.
Få overblik over dine invitationer
Under Invitationer i Crediwire kan du nemt følge med i status på de virksomheder, du har inviteret:
Du kan se:
Hvornår invitation og påmindelser er sendt
Om kunden har accepteret, afvist eller afventer
Sådan tjekker du dine invitationer:
Gå til Forbindelser
Tryk på Invitationer
Se overblikket over dine inviterede kunder og deres status
Ved at følge op sikrer du, at din kunde kommer godt i gang – og at I får et fælles økonomisk grundlag at arbejde ud fra.