Introduktion
Oprettelsen af en kunde i Crediwire sker i to enkle trin:
Åbn kunden i det relevante regnskabsprogram
Opret kunden i Crediwire og opret forbindelse til ERP-systemet
Trin 1: Åbn kunden i regnskabsprogrammet
Log ind på det regnskabsprogram, I benytter – f.eks. e-conomic.
Find og vælg den specifikke kunde, du ønsker at oprette i Crediwire.
Når kundens data er åben i regnskabsprogrammet (i en aktiv fane), er du klar til at gå videre til næste trin.
Tip: Hvis du arbejder fra en admin-konto med adgang til flere kunder, skal du åbne den konkrete kundes regnskab først.
Trin 2: Opret kunden i Crediwire
Åbn en ny fane og log ind på Crediwire: https://app.crediwire.com/account/connections/all
Gå til "Forbindelser" og vælg "Forbundne virksomheder"
Klik på "Tilføj forbindelse" og vælg "Inviter til Crediwire"
Udfyld felterne med selskabsnavn og CVR-nummer
Vælg det regnskabsprogram, kunden benytter, og følg oprettelsesflowet
Når forbindelsen er etableret, vil kundens data blive synkroniseret automatisk i Crediwire.